サニーガーデンEX500万円の入金間に合わず
こんにちは!なぎさです!
3月28日にお客様にメットライフ生命・サニーガーデンEXの定期引出し型の保険にご加入いただきました。
朝の11時にお客様のお宅を訪問し、イデコのファンド選びとNISAのファンド選びをお手伝いしました。
その後サニーガーデンのお手続きを済ませて、銀行の窓口に行かなければならなかったのですが、
auカブコムでのNISAの設定がなかなか上手くいかず、13時半になってしまいました。
私がメットライフでのお手続きがはじめてだった為、サニーガーデンの手続きにも1時間程かかってしまいましたた(汗)
そして、サニーガーデンのお手続きが終わったのが14時半でした。
急げば間に合う!「さあ、行きましょう」
とお客様に言うと、「窓口のあるみずほ銀行は北千住なんです」
お客様のお宅は竹の塚です(泣)お客様宅から駅まで歩いて15分です(号泣)
すると、お客様は「ATMでも大丈夫ですか」とおっしゃるのだが、普通に考えてだいじょばない(大号泣)
このお客様は聴覚の障害がある為、月が変わって4月11日に北千住のみずほ銀行へ同行しました。
最後にサニーガーデンEXを反映させたキャッシュ・フロー表を少し説明してお渡ししました。
このお客様はお母様からの紹介で月払いにして、合計4万2千円もの医療保険と個人年金保険入っており、
私としては、もっと安くて保障の厚い保険に乗り換えていただきたかったです。
が、お客様が「母の紹介で加入したから、解約しずらい」とおっしゃるので致し方ないです。
ひとまず、お客様の晩年の生活費のマイナスは、サニーガーデンで解消されました。

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